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Tigo emite bonos para reducir exposición al tipo de cambio

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Tigo realiza la mayor emisión de bonos en la Bolsa de Valores de Asunción. La compañía emitió G. 370 mil millones (US$ 50 millones) a 8 años, buscando reestructurar su deuda y reducir la exposición al tipo de cambio.

11 Julio de 2024 19.54

Telefonía Celular del Paraguay SAE más conocida comercialmente por la marca Tigo realizó la emisión de bonos más grande de la historia de de la Bolsa de Valores de Asunción, por un monto de G. 370 mil millones (equivalente a US$ 50 millones), a un plazo de 8 años con una tasa de interés del 8,17%, pagos de intereses trimestrales y el capital al vencimiento.

Con esta emisión Tigo busca reestructurar sus pasivos, reemplazando deuda en dólares por deuda en moneda local con el objetivo de disminuir la exposición al tipo de cambio, y lograr un impacto favorable en los resultados de la compañía.

Paul Proaño, nuevo Director Financiero expresó que "Utilizar la Bolsa es una parte fundamental de nuestras estrategias de financiamiento, y estamos muy satisfechos con las condiciones obtenidas, las cuales evidencian la solidez del mercado local. El mercado de valores no solo permite a grandes empresas obtener financiamiento a largo plazo y con tasas competitivas, sino que también ofrece a los inversores paraguayos una atractiva oportunidad de inversión. Agradecemos a Investor por su importante asesoramiento y acompañamiento durante este proceso, y seguimos comprometidos con el mercado de valores paraguayo".

La calificadora de riesgo Feller Rate coloco la nota AAApy Estable y aclaran que la actividad principal de la compañía son los servicios de transmisión de voz y datos móviles, representando un 68,6% de sus ingresos consolidados, a diciembre de 2020. En este momento la empresa poseía más de 3,3 millones de clientes de telefonía móvil, concentrados principalmente en productos del tipo "prepago" (82,4%), lo que genera menores necesidades de capital de trabajo y requiere menores estructuras de seguimiento y cobranza, pero implica relevantes desafíos comerciales.

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